В 2024 году продажи растут во всех сегментах – виниловый занимает 68% всего рынка сайдинга, металлический – 28%, а фиброцементный – около 4%. В 2020 году совокупный рынок сайдинга вырос на 4,3%, а в 2021 году – на 15,1%. Особый вклад в этот рост принадлежит металлическому сайдингу. И хотя рынок фиброцементного сайдинга в 2021 году вырос больше – сразу на 20% – его вклад в общий результат немного скромнее из-за малого масштаба – он составлял на тот момент 3,1 млн квадратных метров.

Возобновление роста производства сопровождается появлением новых холдингов. Консолидация помогает игрокам эффективнее реагировать на рыночные изменения и адаптироваться к резким перепадам спроса Динамику российского рынка автоклавного газобетона нельзя назвать спокойной. Газоблоки очень популярны в строительстве, и применение их расширяется. Доля газобетона в общей сумме всех материалов, из которых возводятся стены зданий в РФ, по оценкам агентства ABARUS Market Research, выросла с 10% (2009) до 36% (в 2021). Газобетон активно используется и в многоквартирном строительстве (в сочетании с монолитной технологией), и в малоэтажном индивидуальном строительстве. Правда, в ИЖС газоблокам пришлось немого потесниться из-за возросшей популярности деревянных домов, но тенденция все равно устойчивая – спрос на газобетон высокий

Вместо строительства нового завода лидер рынка теплоизоляции приобрел две готовых производственных площадки и уже вовсю их модернизирует Главной новостью прошедшего отчетного периода стала покупка двух заводов «Урса» компанией «ТехноНИКОЛЬ». Оба предприятия вошли в структуру холдинга в сентябре 2023 года после приобретения активов «УРСА Евразия». Сразу после этого события объем отгрузок стекловаты, по сообщениям пресс-службы, вырос почти на 12%. При этом общий прирост производства стекловаты в стране, по итогам исследования ABARUS Market Research, составил 6% в 2023 году

Бурный рост наблюдается второй год подряд, в том числе развиваются новые экспортные направления, но ближайшие несколько лет не будут безоблачными. Для рынка теплоизоляции наступили непростые времена, и это не простая фигура речи. Как отмечают специалисты ABARUS Market Research, рынок в последние несколько лет ведет себя волнообразно – год в плюсе, год в минусе. Период сильной турбулентности начался в 2020 году, когда в первой половине года промышленность и строительство застопорились из-за пандемии коронавируса, и падения удалось избежать благодаря тому, что летом и осенью возобновился рост потребления практически всех строительных материалов. В 2021 году рост ускорился, резких перепадов не было, и год завершился приростом в 9,8%. Следующий 2022 г. опять выдался непростым, в течение года потребление теплоизоляции то сильно падало, то немного поднималось, в результате снижение рынка составило 4,9%. В 2023 г. рынок оправился от потрясений и снова пошел в рост, почти повторив успех позапрошлого года, поднявшись на 9,1%. В 2024 году спрос таков, что производители вынуждены устанавливать квоты на поставки

В 2023 г. выпуск профнастила и металлочерепицы вырос на 12% после предыдущего падения на 14%. Это по-прежнему самый объемный и устойчивый сегмент, который не сдается и адаптируется к новым условиям. Производство металлочерепицы сейчас уже не так высокорентабельно, как раньше. За 2019-2022 годы несколько крупных игроков покинули рынок металлической кровли. В основном это были производители металлопроката и сложных металлоконструкций, которые, вероятно, решили сосредоточиться на основной продукции. Уход каждого из них («ММК-Профиль», НЛМК, ГК «Венталл») достаточно сильно сказался на состоянии рынка, но их долю быстро заняли другие игроки, ведь производителей металлочерепицы и профнастила в стране работает не меньше 200

Спрос на силикатный кирпич в стране переживает неутешительное падение в последние десять лет, но такова обстановка не везде – в южных регионах и в Поволжье этот продукт по-прежнему востребован.
Приволжский федеральный округ лидирует по объемам производства силикатного кирпича в РФ. По данным исследования ABARUS Market Research, в 2023 году порядка 33% всего кирпича, производимого в стране, вырабатывалось именно предприятиями ПФО. В 2015 году лидерство Приволжского округа было более ярко выражено – на него тогда приходилось 42% от общего производства в стране. Долгое время в ПФО и в ЦФО производилось примерно одинаковое количество кирпича, но мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. гораздо сильнее ударил по кирпичным заводам Центрального округа, поэтому Приволжский вышел на первое место и сохраняет его до сих пор.

Рекордный ввод нового жилья в прошлом году установил амбициозную планку для отрасли на ближайшее будущее. Регуляторы пытаются сохранить баланс, стремясь не допустить перегрева рынка, но и не обрушить его слишком сильными ограничениями. И похоже, что локомотивом в этих условиях становится ИЖС. По данным Росстата, за январь-февраль 2024 года было сдано в эксплуатацию 20 627,7 тыс. кв. м нового жилья, это на 1,7% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Прирост кажется скромным, но это только начало года. При этом особенное внимание на себя обращает другая цифра – из общего объема ввода 15 079,5 тыс. кв. м построено частными лицами (категория – индивидуальное жилищное строительство). Получается, что на ИЖС в первые два месяца года пришлось более 73% от суммарной жилой площади. Частное строительство активизировалось еще два-три года назад, и интенсивность нарастает, но такого высокого уровня ИЖС статистика не фиксировала еще никогда. Вполне вероятно, что в течение года эта цифра сгладится, но не исключено, что в итоге получится в районе 60%. Напомним, что в прошлом 2023 году процент ИЖС составлял 53%.

Российский рынок древесно-полимерного композита находится в хорошей кондиции, несмотря на временные трудности, которые переживает в настоящее время.
Российский рынок ДПК может считаться относительно молодым, так как первые по-настоящему заметные продажи этого материала начались не ранее 2010 года. С того времени объем рынка вырос почти в 3 раза. Непосредственно перед 2022-2023 гг. рынок рос четыре года подряд, причем довольно активными темпами. Но потом бурный рост затормозился.

На фоне активных темпов строительства в РФ и повышенного спроса на теплоизоляцию выпуск минеральной ваты снижается, так как многие экспортные направления оказались закрыты. Производство вернется к докризисным показателям, когда экспортеры смогут найти новые зарубежные рынки сбыта. Позапрошлый 2021 год был очень удачным для российского рынка теплоизоляции, чего нельзя сказать про 2022-й. В 2021 году рынок базальтовой ваты вырос на 10,3%. Рынок мог бы увеличиться и на большую величину, но производственные мощности многих игроков были задействованы почти полностью. В результате в 2021-2022 гг. довольно серьезно выросли розничные цены на строительные материалы, в том числе и на минеральную вату.

Серьезные цифры падения не означают, что эта продукция не востребована. Происходит структурная перестройка рынка. На фоне западных санкций отечественное производство ожидаемо будет увеличиваться. В РФ растет число производителей душевых кабин, ограждений и поддонов. Всех российских производителей можно подразделить на две категории – тех, чье производство располагается непосредственно на территории России, и тех, кто заказывает продукцию за рубежом и ввозит ее в страну под своей торговой маркой. Последние по сути являются импортерами. По состоянию на июль 2023 года специалисты ABARUS Market Research выявили 16 действующих отечественных компаний, в ассортименте которых есть душевые кабины собственного производства.

Несмотря на то, что рынок литьевых ванн (вместе с импортом) в 2022 году уменьшился на 13,7% по сравнению с объемом 2021 года, в долгосрочном периоде этот сегмент обещает активно расти Литой мрамор – это композитный материал, состоящий из заполнителей различных мелких фракций (мраморная, доломитовая или гранитная крошка), связанный полиэфирной смолой и покрытый внешним защитным слоем – гелькоутом. Изделия из литьевого мрамора, по какой бы технологии он ни был изготовлен, обычно стоят значительно дороже акриловых. Причиной этому являются более высокие потребительские характеристики (при условии соблюдений технологических стандартов и качества сырья). Также в цене немаловажную роль играет специфика – большой процент ручного труда в процессе производства. Однако несмотря на дороговизну, интерес к этим сантехническим изделиям растет с каждым годом.

Гибкая черепица – один из самых перспективных сегментов на рынке кровельных материалов, но кризис переживает тяжело, как и все. Спасают цены и ассортимент. В 2021 году российское производство гибкой черепицы превышало 30 млн кв. м, но в 2022 году вынуждено было серьезно снизиться. Согласно исследованию агентства ABARUS Market Research, объем рынка за год упал на 9,9%, в 2022 году он составил примерно 23 млн кв. метров, это значит, что гибкая черепица занимает почти 10% от всех материалов для скатных крыш. В 2023 году производство продолжает снижаться.

Стройка нуждается в газобетоне, производство не успевает покрывать текущие потребности, цены растут. Но объем выпуска в 2023 г. может оказаться меньше прошлогоднего. В чем причины такого парадокса? Согласно новому исследованию агентства ABARUS Market Research, в 2022 году производство газобетонных блоков в России выросло на 2,2%, хотя год выдался очень непростой. Согласно опросам, проведенным Национальной Ассоциацией Производителей Автоклавного Газобетона, по итогам года ожидалось снижение, но флагманы отрасли «поднажали», и падения производства не произошло. Правда, на фоне 2021 года, когда совокупный выпуск вырос на 17,2%, двухпроцентное увеличение выглядит скромным. Однако, затем тенденция изменилась. В течение первого полугодия 2023 года производство газобетона падало. Второе полугодие обещает быть более благополучным, но из-за весеннего спада годовой выпуск может не дотянуть до 13 млн куб. м, в то время как планку в 14 миллионов рынок взял год назад.

Лучше всего себя чувствует фиброцементный сайдинг – импорт упал на 59,5%, но провал был компенсирован внутренним производством
2022 год был прожит с гораздо меньшими потерями, чем ожидалось, но совокупный рынок сайдинга просел на 16,6%. Как показывают расчеты агентства ABARUS Market Research, сильнее всего упал сегмент металлического сайдинга – на 20%, сегмент винилового сократился на 15%, а объем продаж фиброцементного и хризотилцементного сайдинга снизился всего на 1,6%.
Сегмент фиброцементного сайдинга развивается активнее остальных. В 2022-2023 гг. отечественный рынок практически лишился единственного импортного бренда – бельгийский Cedral резко сократил поставки. И теперь освободившуюся нишу стали активно осваивать российские компании. На рынке можно встретить много названий, большая часть из которых совсем новые: Decover, «Бетэко», «Кедр», FCS-Group, CM Bord, Fibrostar, SidWood, Fadoco и другие. На самом деле производителей сайдинговых досок в стране сейчас всего три – ОАО «ЛАТО» (марка Latonit), Комбинат «Волна» (сайдинг Bergen) и ООО «Фибратек» (Stone Board Fiber). Общими усилиями они произвели в 2022 году почти 2 млн квадратных метров сайдинга.

Сейчас на рынке работают 3 иностранных концерна. С одной стороны, дефицита стекловаты нет, в 2022 г. производство упало на 20%. С другой стороны, на рынке из трех игроков неизбежен рост концентрации Главной особенностью отечественного рынка стекловаты уже много лет выступает экспортная активность производителей, даже несмотря не некоторое снижение. По расчетам агентства ABARUS Market Research, в 2021 году доля экспорта от общего объема производства составляла 33% (в 2018 году этот показатель был еще внушительнее и достигал 41%). Для сравнения, экспорт каменной ваты сейчас равняется 10-12% от суммарного объема выпуска, а в сегменте экструдированного пенополистирола этот показатель не превышает 9%.

В начале 2022 года пик производства шифера пришелся на март-апрель (обычно это летние месяцы). Вероятно, производители собирались закрепить успех прошлого года, когда было произведено 328,4 млн условных плиток (равняется 39,6 млн кв. м), это на 14,5% больше прошлого года. Но февральские события заставили всех пересмотреть планы, так что во втором полугодии можно спрогнозировать снижение. Но даже при таком развитии событий падение не будет слишком большим, и составит 8-10%. Вероятно, объем сохранится на уровне 300 млн условных плиток – примерно 36 млн кв. м. По другим кровельным материалам ожидается гораздо более сильное падение – в районе 18-20%

Стремительный рост производства стеновых материалов (главным образом, газобетонных блоков), оживший в пандемийные 2020-2021 годы, на всем ходу влетает в новый кризис.Больше всего неприятностей игрокам рынка доставляют санкции, запрещающие покупку импортного оборудования и запчастей. В производстве качественного газобетона используются сплошь иностранные технологии (Wehrhahn, Hebel, Ytong, Masa Henke, Hess, WKB). Поэтому у большинства заводов могут возникнуть проблемы с обслуживанием и плановым ремонтом зарубежных станков.

Восстановление производства сайдинга начнется только в 2024 году, после двух лет падения. В итоге к 2025 году ни один из рассматриваемых сегментов рынка не вернется к количественному уровню 2021 года.

Российский рынок стенового сайдинга можно охарактеризовать как очень перспективный, даже с учетом нынешних непростых условий. Все сегменты без исключения активно развивались до 2014 года. Согласно расчетам специалистов агентства ABARUS Market Research, после 2009 года ежегодные приросты несколько лет подряд держались на уровне 20% и выше, и это говорило о большом потенциале спроса.

Рынок стекловаты сильнее привязан к частному домостроению по сравнению с базальтовой ватой, но при этом он более чувствителен ко всевозможным кризисным явлениям

На российском рынке стекловаты сплошь зарубежные бренды – KNAUF, ISOVER, URSA. И если еще совсем недавно это не вызывало никаких вопросов, то в нынешних реалиях, в эпоху «великого исхода иностранцев из России», выглядит довольно необычно. Пока ни один из этих игроков не объявлял об уходе, да и ожидать этого было бы странно. Весь рынок стекловолоконной теплоизоляции – по расчетам агентства ABARUS Market Research это 8-9 млн куб. метров в год – поделен на троих игроков. Кто же захочет терять такую долю?

Казалось, что процесс консолидации на рынке каменной ваты уже завершен, и роли ведущих игроков четко определены, но стабильность опять отменяется

2020 год стал неожиданно удачным для рынка теплоизоляции, несмотря на «ковидную» панику первого полугодия, а 2021 год – оказался еще лучше. Потребление утеплителей росло так активно, что его не мог сдержать даже космический рост цен (на 70-80% и выше). Тем сильнее будет стресс от провала, который ожидается в текущем 2022 году.

Инерционные процессы в строительстве помогут избежать сильного провала в 2022 году, но затем падение станет неизбежно, если не предпринимать поддерживающие меры.

Второй квартал, скорее всего, покажет хорошие результаты по сравнению с первым кварталом 2021 года. Но затем темпы строительства начнут снижаться, и будут на уровне двухлетней давности. При прогнозировании стоит учитывать, что распределение ввода жилья в новых условиях стало более равномерно, ведь до 2021 г. подавляющий объем сдачи приходился на четвертый квартал, а точнее – на последний месяц года. По итогам 2022 года падение не будет катастрофичным, и составит примерно 5-6%. То есть будет простроено примерно столько же, сколько в 2020 году.

ОВ 2021 году рынок листового стекла вырастет на 7-8% благодаря усилению позиций крупнейших игроков, но это не решит накопившихся проблем и не избавит от возникновения новых. Российский стекольный рынок более пятнадцати лет активно рос, но в последние три-четыре года производство стекла стало снижаться. Судя по всему, в 2017-2018 гг. на рынке наступил переломный момент. После 2017 г., когда был выпущен исторически максимальный объем листового стекла – 258 млн кв. м, – спрос на стекло стал снижаться, и отрасль переживала трудные времена, но два года подряд продержалась без особых потрясений. В 2018 году уменьшение производства составило 5,7%, в 2019 году выпуск удержался на предыдущем уровне. Но в 2020 году выпуск упал сразу на 7,3% – это самое большое падение производства за весь рассматриваемый период.

Объем кровельного рынка продолжает падение почти десять лет, и 2020 год не стал исключением. Рост в 2021 году не означает преломления тенденции на восстановление – пока это всего лишь компенсация прошлогодних потерь. Российская экономика справилась с пандемией лучше, чем ожидалось. Стройка заморозилась от силы на месяц, а затем игроки рынка адаптировались, и строительство возобновилось. Спрос на строительные и отделочные материалы летом-осенью буквально взлетел, достаточной популярностью пользовались и кровельные материалы для частного домостроения. Например, выросли продажи «Ондулина», гибкой и керамической черепицы, рулонной гидроизоляции.

Российский рынок стекловаты в 2019-2020 гг. падает. Сокращаются все количественные параметры: производство, импорт и экспорт. Но рыночные сложности не мешают лидеру укреплять свои позиции. В отличие от производства каменной ваты на базальтовой основе, выпуск стекловаты в 2020 году претерпел падение. Предложение каменной теплоизоляции, несмотря на коронавирусный кризис, выросло на 4,7%, а стекловаты снизилось – на 9,9%. Впрочем, этот рынок всегда был более чувствительным к кризисным явлениям – в позапрошлом 2019 году снижение выпуска стеклянной ваты составило минус 2,5%.

Российский рынок теплоизоляции успешно пережил «ковидный» 2020 год. Сейчас, когда многие страны все еще находятся под давлением пандемии, отечественная стройка снова идет в рост. В 2020 году производство минеральной (каменной) ваты в России выросло на 4,8% (вата для строительства) и 3,8% (для технических нужд). По мнению аналитиков агентства ABARUS Market Research, среди причин, по которым рынку каменной ваты удалось справиться с проблемами, можно назвать сразу несколько

Наблюдения показывают, что потребители в последнее время предпочитают приобретать штучные (модульные, плитные) напольные покрытия. Рулонный линолеум смещается в коммерческий сегмент В последние два года производство линолеума демонстрирует положительную динамику. В 2018 году наблюдался краткосрочный спад на 3,2%, зато в 2019 г. в стране появился новый завод, поэтому производство выросло почти на 11%. В 2020 году, несмотря на ограничения и сложности в экономике, связанные с пандемией коронавируса, производство линолеума снова выросло – на 10%. Наступивший 2021 г. также обещает быть удачным, по крайней мере, результаты первых двух месяцев года говорят о росте.

В 2016-2019 гг. несколько крупных, в том числе новых, газобетонных заводов были вынуждены закрыться. Но в последнее время все чаще стали появляться новости о возрождении гигантов-банкротов. Так, уже пару лет снова работает завод в Электростали, ранее принадлежавший ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber), который пережил процедуру банкротства в 2016-2017 гг. Его «подхватила» и встроила в свою холдинговую структуру группа Bonolit. По итогам 2018 года группа «Bonolit-Poritep-ГРАС» выпустила 1,1 млн м3 газобетона, а в 2019 году – почти 1,7 млн м3. В 2020 году холдинг немного снизил обороты, но сохранил за собой первое место и 15,3% выпуска всего газобетона в стране. Таковы результаты последнего исследования агентства ABARUS Market Research.

Сейчас в составе холдинга – 7 заводов общей мощностью 2,46 млн м3. «Бонолит» развивается, используя разные методы: к свои трем заводам (один Bonolit и два Poritep) он присоединил два купленных (в Электростали и Малоярославце), а также «пригласил» в группу дмитровский «Аэростоун» и белгородский «Аэробел». Таким образом, часть заводов в составе холдинга сохранили финансовую независимость, но управление маркетингом и продажами идет из одного центра.

Рынок ламинированного паркета пережил сильное падение – более 20% – в 2015 году, но благодаря растущему производству за пять лет почти восстановился. Однако пандемия 2020 года нанесла ему новый удар. Все ожидают стабильного улучшения рыночной ситуации после того, как влияние пандемии коронавируса ослабнет. Объем спроса продолжит расти, но очень медленными темпами, так как фазу активного роста рынок ламината уже преодолел.

В 2018-2019 гг. экспорт листового стекла из России падал из-за сокращения спроса в европейских странах. Но в 2020 году начнется спад экспорта в страны СНГ, поскольку там открываются собственные заводы. В настоящее время в странах СНГ функционируют 20 стекольных заводов, выпускающих первичное листовое стекло. Из них 15 располагают флоат-установками, остальные работают по методу вертикального вытягивания или проката. Усилиями этих заводов на территории СНГ выпускается около 330 млн кв. м листового стекла. Подавляющее большинство продукции (более 90%) производится в двух странах – в России и Беларуси (Гомельстекло)

Кровельный рынок падал семь лет подряд. Небольшой перелом наметился лишь в 2019 году. Вероятно, сказался рост строительства жилья: в прошлом году новых квадратных метров было сдано в эксплуатацию на 6,7% больше – 80,3 млн кв. м. В 2019 году выросло производство рулонных кровельных материалов, а также битумной черепицы. Поэтому долгожданный прирост рынка, хоть и стал небольшим (в диапазоне 1%), но вселял надежду на улучшение ситуации. На текущий 2020 год сложно делать какие-либо прогнозы, особенно в свете развернувшегося кризиса из-за пандемии коронавируса. Понятно одно – положительный тренд, начавшийся в 2019 году, оказался снова сломлен. Поэтому надежды стабильного выхода из кризиса переносятся на период не раньше 2021 года.

Динамика производства стекловаты в России носит очень нестабильный характер: то резко падает, то растет. В 2015 году падение составило минус 8,7%. В 2016 году производство выросло на 7,1%. В 2017 снова был минус 6,8%. В 2018 году – плюс 2,2%. В 2019 году опять снижение – на этот раз на 3,6%. Несмотря на положительные всплески, общая динамика производства за последние 6-7 лет выглядит отрицательной. В 2020 году снижение наверняка снова повторится из-за кризиса, вызванного пандемией, поэтому на этот раз с большей силой.

Текущий 2020 год начался хорошо, но уже в первом квартале столкнулся с серьезными трудностями. Стремительное распространение пандемии нового коронавируса в сочетании с обвалом цен на нефть привел к тому, что экономика оказалась в очередном масштабном кризисе. В настоящее время еще не понятно, какие последствия принесет режим самоизоляции, но большинство отраслей, включая строительную, уже почувствовали на себе результат экономических ограничений. По итогам 2020 года в сегменте строительной ваты ожидается как минимум минус 7,7%, а в технической – минус 9,6%. В случае более серьезных экономических потрясений, падение может оказаться сильнее.

До 2015 года рынок автоклавного газобетона стремительно рос и привлекал интерес инвесторов. Новые предприятия появлялись каждый год, словно грибы после дождя. Особенно «богатой на урожай» оказалась центральная часть России. К 2016 году в одной только Московской области работало шесть заводов, а во всем округе действовало 25 предприятий, многие из которых были запущены после 2010 года. Но особо активным стал ЮФО. Еще в 2007 г. там не было ни одного производства, а в 2018-2019 гг. – уже пять, и все довольно крупные. К южным регионам также можно отнести крымский завод «Массивъ», введенный в строй в 2015 году близ Симферополя.

Более 83% торговых марок ПВХ-покрытий на рынке – это зарубежные названия, но большая часть из них имеет отечественное происхождение, так как крупнейшие заводы, расположенные в стране, пришли к нам из-за рубежа: «Таркетт», «Ютекс», «Форбо». На долю исконно российских предприятий – «Комитекс Лин», «Щекинский линолеум», «Новобалт-Евролин» и др. – приходится сейчас около 15%. Текущий 2019 год принес на российский рынок линолеума свежую кровь – летом был запущен завод «АйВиСи Рус» в Орловской области. При плановых мощностях в 25 млн м2 новый игрок способен занять пятую часть рынка. По состоянию на сентябрь заводом было выпущено около 4,5 млн квадратных метров, по итогам года объем выпуска может достичь 9 млн.

За семь лет (с 2012 по 2018 г.) рынок кровельных материалов упал почти на 30 процентов. И хотя в 2017 году снижение было не самым большим за все это время – рынок сократился на 3,6%, – наступивший 2018 год хороших новостей не принес. Надежда на то, что падение рынка замедлится и начнется рост, присутствовала и в начале 2017 года, и в начале 2018 года. Но оказалось, что в 2018 году снижение не только не готово приостановиться – оно усилилось. Теперь даже на 2019 год сложно делать оптимистичные прогнозы, особенно в свете того, что ожидаемые приросты экономики то и дело корректируются в сторону понижения. Поэтому привычные надежды на выход из кризиса переносятся на период не раньше 2020 года.

Производство стекловаты в первом квартале 2019 года заметно выше аналогичных показателей первого квартала 2018 года, но ниже, чем в 2017 году, к тому же имеет не-обычную траекторию. Такие результаты не дают возможности что-то четко прогнозировать, но, согласно ожиданиям, выпуск по итогам года, скорее, немного увеличится, чем сократится, так как основные рынки сбыта находятся за рубежом. Российская стекловата пользуется огромным спросом в том числе и на европейском рынке. Существенным отличием рынка стекловаты от рынка минеральной (каменной) ваты является то, что в данном сегменте действуют всего 3 крупных производителя, в составе которых 5 заводов: 2 завода Saint-Gobain (марка ISOVER), 2 завода KNAUF INSULATION и 1 завод группы URSA. В России есть еще два завода, выпускающие стекловату – это Новгородский завод стекловолокна (основан в 1963 г.) и завод «Изовол» (Брянская область, запущен в 2010 г.). Однако объем выпуска этих предприятий по сравнению с ведущими игроками рынка совсем небольшой, а ассортимент ограничивается технической стекловатной теплоизоляцией.

Главный результат 2018 года – рынок каменной ваты пережил его хорошо. Падению производства препятствует лидер рынка – холдинг «ТехноНИКОЛЬ», который в последние годы, пока многие компании снижали выпуск, наоборот, его наращивал и даже запускал новые производственные линии (в частности, на своем челябинском заводе АКСИ). В 2016 году холдинг запустил в эксплуатацию долгожданный завод в Ростове-на-Дону, а также новый завод в Хабаровске, по соседству с действующим заводом «Базалит- ДВ». Влиять на общий объем производства теплоизоляции в стране холдинг вполне способен, ведь на его долю приходится более трети всего выпуска.

Российский кровельный рынок начал сокращаться в 2012 году, но полномасштабный кризис развернулся в 2014-2016 гг. За этот трехлетний период рынок упал почти на 20%, хотя в 2016 году падение было заметно меньше – всего на 1,3%, тогда как в 2015 году падение составило 10,9%. В начале 2017 года была надежда, что падение рынка замедлится. По состоянию на ноябрь стало понятно, что эти слабые надежды не оправдаются.

Основная тенденция рынка крупной сантехники — рост популярности акриловых ванн и душевых кабин. Взрывная популярность акриловых изделий сказывается на снижении потребления ванн из традиционных материалов, и в первую очередь из чугуна. В связи с этим рынок металлических ванн падает уже не первый год. Стальные ванны пока еще сохраняют привычные параметры спроса, так как соотношение «цена/технические параметры» у стальных ванн лучше, чем у чугунных.

Без преувеличения можно сказать, что рынок автоклавного газобетона долгое время был лидером по темпам роста среди всех строительных материалов. До 2009 года темпы производства газобетонных блоков достигали по 20-30% ежегодно, а в кризис 2008-2009 года этот сегмент пострадал наименьшим образом среди всех стеновых строительных материалов. Восстанавливался он тоже гораздо энергичнее. Уже в 2010 году было произведено больше, чем в 2008 г. – 5 млн куб. метров против 4,7 млн. В дальнейшем рост продолжался и к 2015 году производство достигло 11,5 млн куб. м. Было удивительно, как при таком ежегодном количественном увеличении рынка сохранялись настолько высокие приросты.

В России за последние 15-20 лет закрылись около 20 обойных фабрик. На их место пришло (если считать с 2000 года) около десятка новых игроков, включая текущих лидеров рынка: КОФ «Палитра», «Эрисманн», АО «Авангард» (в недавнем прошлом – фабрика «АРТ»). Среди менее крупных стоит упомянуть фабрики «А.С. и Палитра», «Замбаити Парати», «Индустриальный парк Акулово» (ООО «ИПА»), «Прима Италияна», ООО «Лоймина». Новые заводы разбавляют собой устоявшиеся стандарты, они охотнее экспериментируют с дизайном, внедряют новые продукты.

Ситуация на российском рынке санфаянса не так трагична, как на некоторых других рынках строительных и отделочных материалов. Производство практически не падает даже в кризисные периоды. Падение в 2009 году составило всего 6%, в 2014 году – 4%. После кризиса 2009 года рынок покинули четыре завода, производивших санитарную керамику, не выдержав конкуренции, а появился за это время только один – турецкая «Витра», завод открыт в Московской области. Что же касается 2017 года, то не исключено, что общий выпуск может увеличиться, причем на заметную величину – на 6-7%.

В 2015 году рынок упал на 13,2%, в 2016 году чуть меньше – на 4,5%, потому что сильнее падать уже некуда. Его размер и так сильно ужался за пять лет рецессии. Совокупный объем всего кровельного рынка в 2016 году насчитывает на 45 млн м2 меньше, чем в кризисном 2009 году – таковы расчеты, осуществленные в последнем исследовании агентства ABARUS Market Research. Но есть надежда, что в 2017 году падение рынка замедлится, а во второй половине даже начнет расти.

Российский рынок межкомнатных дверей в 2016 году продолжил падение, начатое в 2014 году. Объем рынка (совокупное предложение) падает вслед за производством. Причиной тому – наступившая экономическая стагнация в сочетании с международными санкциями, предпринимаемыми ведущими странами по отношению к России из-за ситуации на Украине. Кроме того, повлиял излишне оптимистический настрой производителей, проявленный в предыдущие два года. На рынке наблюдается перепроизводство. В кризис снижается как производство дверей, так и импорт, но некоторые зарубежные производители по-прежнему имеют сильные позиции на российском рынке.

Выпуск стекловаты растет, и с восстановлением экономики, через несколько лет, может проявиться дефицит мощностей по ее производству.В 2013 и 2014 гг. производство стекловаты в России увеличилось чуть более чем на 8% в том и в другом году. А в 2015 году ситуация стала хуже, и производство снизилось на 8,7%. По сравнению с другим сегментом теплоизоляции – каменной ваты – это было довольно существенное падение. В следующем 2016 году ожидалось падение в обоих сегментах теплоизоляционных материалов – и каменной и стеклянной ваты.

По данным свежего исследования ABARUS Market Research, cнижение рыночных цен и ужесточение конкурентной борьбы вызвало вторую волну укрупнений на российском рынке теплоизоляционных материалов. Первая стадия процесса концентрации на российском рынке каменной ваты проявился в кризисный период 2008-2009 гг., а теперь наблюдается закономерное продолжение.

По данным свежего исследования ABARUS Market Research, совокупный объем рынка крупной сантехники (ванн и душевых кабин) составляет в настоящее время более 3 млн штук. Рынок снижался в 2007 и 2009 годах, в 2012-2014 гг. держался на одном уровне, но в 2015 году стал сокращаться. Каких-нибудь десять лет назад более 70% всей крупной сантехники приходилось на чугунные и стальные ванны. Акриловые производились и импортировались в небольших количествах и считались экзотикой. Прошло десятилетие, и картина на рынке изменилась кардинальным образом.

Ситуация на российском рынке санфаянса не так трагична, как на многих других рынках строительных и отделочных материалов. Производство практически не падает даже в кризисные периоды. Падение в 2009 году составило всего 6%, в 2014 году – 4%. Согласно исследованию, проведенному агентством ABARUS Market Research, в 2016 году будет выпущено даже больше, чем в 2015 году, но ожидать больших приростов не стоит. При этом на рынке лидируют новые, относительно недавно появившиеся, игроки. Неудивительно, ведь старые заводы не в состоянии обеспечить такое же качество.

Рынок межкомнатных дверей снижается третий год подряд, но это не мешает новичкам развивать потенциал. Процесс открытия и развития новых компаний не прекращается даже в кризисные периоды. Так, в интервале между 2008 и 2011 годом появились такие крупные производители, как «Марио Риоли», а новосибирская компания «Мастер и К» приступила к выпуску дверей под маркой Uberture. Аналогичная ситуация наблюдается и в последние несколько лет, когда, несмотря на новый кризис, появляются такие производители, как ООО «Чебоксарская фабрика дверей», Компания «Терри», ООО «Комплектор» (el`PORTA, PlectorPorte), ООО «Айрон» (Ключевская фабрика дверей). В 2015 году начало выпуск дверей производственное предприятие «Плитспичпром» (марка Alleanza Doors).

Агентство В 2016 году рынок кровельных материалов снизится на 3-5%

Российский рынок кровельных материалов снижается четвертый год подряд, и 2016 год не станет исключением. Сначала темпы снижения были небольшими, в пределах 1-2%, но в 2014 году усилились до минус 5%, а в прошлом году рынок упал на 11,7%. Это падение соответствует прогнозу специалистов агентства ABARUS MARKET Research, которые ожидали, что в 2015 году кровельный рынок может потерять 10-13%.

Российский рынок обоев до недавнего времени отличался массовым доминированием зарубежной продукции. В сегменте виниловых обоев импорт занимал до 2014 года более 60% рынка, бумажных – более 50%. А в столичных магазинах доля импорта достигала 80-90%. Но в 2015 году для российских фабрик открылись уникальные возможности, так как произошло резкое падение импорта.

Агентство ABARUS Market Research объявляет НОВУЮ АКЦИЮ СЕЗОННЫХ СКИДОК

Уважаемый клиент! В преддверии рождественских каникул и новогодних праздников крупнейший в России магазин исследований РБК в партнерстве с компанией ABARUS Market Research предлагает вам готовые маркетинговые исследования рынков и отраслей со скидкой 25%.

Агентство ABARUS Market Research объявляет АКЦИЮ СЕЗОННЫХ СКИДОК

В АВГУСТЕ - скидки на готовые исследования до 30%.

Исследования, вышедшие до августа 2015 года включительно: скидка 15%

Исследования, вышедшие до мая 2015 года включительно: скидка 20%

Исследования, вышедшие до февраля 2015 года и все исследования 2014 года: скидка 30%

В 2014 году удача отвернулась от рынка дверей. В первой половине 2015 года также отмечается падение выпуска практически во всех регионах страны. Если это будет продолжаться и дальше, то снижение объема производства может достичь минус 14% в 2015 году.
Но число торговых марок на рынке растет, в том числе и потому, что производители увеличивают количество новых брендов, стараясь охватить как можно более широкий круг потребителей. По расчетам аналитической компании ABARUS Market Research, самым крупным российским производителем является ПО «Одинцово» (марки Verda, Casaporte). Выгодное местоположение и доступные цены позволяют компании занимать почти 13% всего производства. Около 4% приходится на долю таких компаний, как «Марио Риоли», «Ростра», ЗАО «Волховец».

В России на данный момент работает 16 флоат-линий, которые полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. В последние семь лет постоянно открывались новые крупные заводы. Но в настоящее время участники рынка говорят о перепроизводстве в стекольной отрасли. Таким образом, есть серьезное опасение, что в 2015 году ситуация усугубится настолько, что одна или две производственные линии будут вынуждены остановиться.

Компания ABARUS Market Research приняла участие в деловой программе второй международной выставки DOMOTEX Russia, которая проходит 1-3 апреля 2014 года в Москве в Центре Дизайна ARTPLAY. Директор по исследованиям агентства ABARUS Никольская Вера выступила с докладом "Российский рынок напольных покрытий: продуктовое и ценовое разнообразие".

В 2010-2011 гг. ситуация начала выправляться как в производстве, так и в объеме рынка в целом. На автомобильном рынке правительство практиковало стимулирующие инструменты. Рост спроса на шины в этих условиях спровоцировал активное увеличение импортных потоков.  

Это означает, что российский рынок дверей вернется к своему лучшему результату. Для восстановления утраченных позиций потребовалось 4 года. Доля  собственного производства в объёме рынка межкомнатных дверей России постоянно увеличивается с 2003 года, когда начался период активного производства две-рей отечественными предприятиями, импортные дверные блоки отходят на второй план. С 2008 по 2011 год доля импортных дверей составляет порядка 5% в объёме рынка. В 2013 году ожидается небольшое увеличение – до 7% с небольшим.

Но не исключено, что эти цифры снова окажутся побиты. Ведь несмотря на активный рост рынка и потребления, до насыщения рынку, видимо, еще далеко. Кроме того, почти каждый год появляются новости о планах строительства новых заводов.

Клиент агентства ABARUS Market Research - концерн Wienerberger AG 12 марта 2012 года – 3 мая 2012 года (Вена) вручит премию международного конкурса по кирпичной архитектуре, который состоится уже в пятый раз. Данную премию крупнейший производитель керамического кирпича и керамической черепицы в Европе вручает выдающимся образцам современной кирпичной архитектуры всего мира в пяти категориях. При отборе участников учитывается инновационный экстерьерный дизайн, а также функциональность, энергоэффективность и долговечность здания.

Коллектив маркетингового агентства ABARUS Market Research не остается в стороне от важнейшего политического события в стране - президентских выборов, которые состоятся 4 марта 2012 года. В Москве сотрудники агентства поддерживают митингующих на Болотной площади и проспекте им.Сахарова (а также предстоящего митинга 4 февраля) в акциях "За честные выборы", а Сибирское отделение компании осуществляет конкретный вклад в процесс вливания свежей крови в политическую жизнь России. Так, бурятский офис под руководством создателя ABARUS Global Marketing Аркадия Зарубина в декабре 2011 - январе 2012 года осуществлял сбор подписей в поддержку Михаила Прохорова, выдвинувшегося в качестве кандидата на пост президента РФ. В избирательном штабе М.Прохорова высоко оценили качество работы сборщиков из Улан-Удэ, которые, таким образом, внесли существенный вклад в успешное завершение процедуры регистрации М.Прохорова, оказавшегося единственным независимым кандидатом, претендующим на президентское кресло. В настоящее время общественная приемная в столице Бурятии продолжает свою активную деятельность. Приемная располагается по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммуниcтическая, 47а, отель "Бурятия", 1-й этаж, бизнес-центр, телефоны: +7 983 435 98 21, +7 924 456 76 56. Мы верим, что будущее России связано с улучшением качества государства как института, расширением политических свобод и экономической эффективностью.